كيفية تحديث حالات العضو يدويا في حملة ساليسفورس - الدمى

إذا كانت حملة ساليسفورس مصممة لاستجابة المستلمين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، فيمكن لممثلينك تحديث السجلات يدويا أثناء تفاعلهم مع أعضاء الحملة. قد يكون على ممثلين إنشاء الرصاص أو سجلات الاتصال أولا إذا لم تقم ببناء القائمة المستهدفة من ساليسفورس. على سبيل المثال، إذا قمت باستئجار قائمة طرف ثالث لحملة بريد إلكتروني، قد لا يتم تسجيل المستفتى بعد في ساليسفورس.

لتحديث الرصاص أو جهة الاتصال التي تستجيب يدويا للحملة، اتبع الخطوات التالية:

1. في الشريط الجانبي بحث، ابحث عن الرصاص أو الاتصال. إذا لم تتمكن من العثور على السجل الرئيسي أو جهة الاتصال، فقم بإنشائه.
2. انتقل إلى صفحة السجل أو صفحة الاتصال المحددة.
3. انقر على الزر تعديل، وأدخل أية تغييرات على السجل، وانقر على حفظ. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الحقول لإدخال معلومات إضافية يقدمها المستفتى.
4. استخدم القوائم ذات الصلة لتسجيل أي معلومات ذات صلة أو الأنشطة المستقبلية.

إضافة عضو إلى حملة

في تلك الحالات التي تم فيها إنشاء القائمة المستهدفة خارجيا، يجب على الممثلين إضافة العضو إلى الحملة.

لإضافة عضو إلى حملة يدويا، انتقل إلى سجل العملاء المحتملين أو جهات الاتصال واتبع الخطوات التالية:

1. في القائمة المرتبطة بسجل الحملة، انقر على الزر إضافة إلى الحملة. يظهر مربع بحث.
2. حدد طريقة العرض المناسبة للحملة من القائمة المنسدلة البحث ضمن لتضييق نطاق خياراتك، واستخدام شريط البحث للعثور على حملة ضمن هذا العرض. تظهر صفحة نتائج البحث.
3. انقر على اسم الحملة. تظهر صفحة عضو الحملة الجديدة.
4. حدد حالة العضو المناسب من القائمة المنسدلة الحالة وانقر على حفظ. تظهر صفحة تفاصيل عضو الحملة.

تحديث حالة عضو حالي

إذا كان العميل المحتمل أو جهة الاتصال مرتبطا بالحملة في ساليسفورس، فستحتاج إلى تحديث حالة العضو عندما يستجيب.

لتحديث حالة العضو يدويا، انتقل إلى سجل العملاء المحتملين أو جهات الاتصال واتبع الخطوات التالية:

1. مرر لأسفل الصفحة إلى القائمة ذات الصلة بسجل الحملة، ثم انقر على الزر تعديل بجوار اسم الحملة ذي الصلة. تظهر صفحة تحرير عضو الحملة.
2. استخدم القائمة المنسدلة الحالة لتغيير الحالة ثم انقر فوق حفظ.