فيديو: تتبع حوالاتك المالية من ويسترن يونيون على هاتفك المحمول بكل سهولة 2024
إذا لم يدفع عملاؤك دائما مقابل عمليات الشراء، فيجب عليك تسجيل نوع آخر من الدفعات - أي الدفعات التي يدفعها العملاء للدفع أو الدفع أسفل ما فواتير لهم. لتسجيل المدفوعات، وبطبيعة الحال، تحتاج إلى أول تسجيل الفواتير للعميل. إذا قمت بإصدار مذكرات الائتمان التي يمكن للعملاء استخدامها للحد من المبالغ التي مدينون بها، تحتاج أيضا لتسجيل أول مذكرات الائتمان للعميل. والباقي سهل.
للوصول إلى ثروة من معلومات العملاء في كل صفحة، اختر العملاء -> مركز العملاء. يظهر مركز العميل، مع إدراج الأرصدة المستحقة، والوقت والتكاليف غير المفوترة، والعملاء حسب الربحية.
لعرض نافذة "تلقي الدفعات"، ما عليك سوى اختيار العملاء -> تلقي الدفعات. أو حدد العملاء من قائمة "المستكشفون"، ثم انقر على رمز تلقي الدفعات. ثم وصف دفع العميل والفواتير المدفوعة. للحصول على التفاصيل الوهمية، اقرأ الخطوات التالية:
1. اختر العملاء -> تلقي المدفوعات.
تظهر نافذة "تلقي الدفعات".
2. تحديد العميل، وإذا لزم الأمر، وظيفة.
تنشيط العميل: القائمة المنسدلة الوظيفة وحدد العميل أو الوظيفة عن طريق النقر عليه. يسرد كويكبوكس الفواتير المفتوحة أو غير المدفوعة للعميل في مربع قائمة الفواتير / كشف الرسوم المعلقة في الجزء السفلي من النافذة.
3. إعطاء تاريخ الدفع.
اضغط تاب لتحريك المؤشر إلى مربع النص ديت واكتب التاريخ الصحيح بتنسيق مم / د / ي.
4. أدخل مبلغ الدفعة.
حرك المؤشر إلى سطر المبلغ واكتب مبلغ دفع العميل.
5. (اختياري) حدد طريقة الدفع.
تنشيط بم. القائمة المنسدلة الطريقة وحدد طريقة الدفع.
6. (اختياري) إعطاء رقم الاختيار.
حرك المؤشر إلى المرجع. / سطر رقم الشيك. ثم اكتب رقم الشيك من شيك العميل. هل تحتاج إلى إكمال هذه الخطوة؟ ناو. ولكن قد تكون هذه المعلومات مفيدة إذا كان لديك أو لدى العميل في وقت لاحق أسئلة حول ما يتم دفعه مقابل الفواتير.
7. (اختياري) إضافة وصف المذكرة.
استخدم وصف المذكرة لتخزين بعض المعلومات التي سوف تساعدك في بعض الطريق. لاحظ أن هذا الحقل يطبع على كشف العميل.
8. قرر كيف تريد التعامل مع الدفع.
يجب أن تبدو أزرار الخيارات في الجانب السفلي الأيمن من النافذة مألوفة إلى حد ما لأنها تظهر أيضا في نافذة إنتر رياليس ريسيبتس. تمكنك هذه الخيارات من تحديد ما إذا كنت تريد تجميع الدفعة مع الأموال الأخرى غير المستغلة أو إيداعها مباشرة في الحساب.
9. إذا كان للعميل أي ائتمانات مستحقة، فقرر ما إذا كنت تريد تطبيقها في هذه الدفعة.
قراء يكمل المبالغ من أي من العملاء القائمة الاعتمادات. يمكن أن يكون أي شيء من الدفع الزائد على فاتورة سابقة إلى الائتمان العائد أو أي شيء آخر.
إذا كنت تريد تطبيق مذكرة ائتمان على فاتورة مفتوحة معينة، فحدد الفاتورة ثم انقر على الزر تعيين الأرصدة. عندما يعرض كويكبوكس علامة التبويب الائتمانات في مربع الحوار الخصم والاعتمادات، انقر فوق مذكرة الائتمان التي تريد تطبيقها.
10. حدد الفواتير المفتوحة التي يدفعها العميل.
طالما لديك تطبيق تلقائيا تفضيلات الدفع المحدد، قراء تلقائيا تطبيق الدفع إلى الفواتير المفتوحة، بدءا من أقدم فاتورة مفتوحة. يمكنك تغيير هذا التطبيق عن طريق إدخال مبالغ في عمود الدفع. ما عليك سوى النقر على مبلغ الدفعة الفاتورة المفتوحة وإدخال المبلغ الصحيح.
يمكنك ترك جزء من الدفع أونابليد، إذا كنت تريد. يمكنك أيضا إنشاء مذكرة ائتمان للجزء غير المطبق من دفعة العميل بالنقر على الزر "طباعة مذكرة الائتمان".
إذا كنت تريد تطبيق دفع العميل على أقدم الفواتير المفتوحة، فانقر على الزر تطبيق تلقائي. إذا كنت تريد الدفعات غير المطبقة التي طبقتها بالفعل على فتح الفواتير، فانقر على الزر محو التحديدات. واضح التحديدات وتطبيق السيارات هي نفس الزر. قراء يغير اسم الزر اعتمادا على ما إذا كنت قد طبقت بالفعل المدفوعات.
11. اضبط خصومات الدفع المبكر، إذا لزم الأمر.
إذا كنت تقدم شروط الدفع التي تشمل خصم الدفع المبكر، قراء يقلل من الفاتورة الفاتورة المبلغ الأصلي (كما هو موضح في العمود أوريغ. أمت) من قبل خصم الدفعة المبكرة التي تحدد لحساب المبلغ المعدل المستحق (كما هو موضح في أمت العمود المستحق).
لتحديد الخصم، حدد الفاتورة المفتوحة التي تحتوي على خصم الدفع المبكر الذي تريد تغييره. ثم انقر فوق الزر معلومات الخصم. وبتردد ضئيل أو بدون تردد، تظهر علامة التبويب الخصم في مربع الحوار الخصم والائتمانات. اكتب المبلغ بالدولار للخصم في مربع نص مبلغ الخصم. ثم حدد حساب المصروفات الذي تريد استخدامه لتتبع خصومات الدفع المبكر عن طريق تفعيل القائمة المنسدلة حساب الخصم واختيار أحد الحسابات. (الفائدة الفائدة على الأرجح حساب جيد للاستخدام، إلا إذا كنت ترغب في إنشاء حساب الخصومات في وقت مبكر خاص يسمى شيء مثل خصم الخصم أو خصومات نظرا، بعد كل شيء، خصومات الدفع المبكر تصل إلى الفائدة.)
عندما كنت انقر فوق موافق للعودة إلى نافذة "تلقي الدفعات".
12. سجل معلومات دفع العميل.
بعد تحديد الفواتير التي يدفعها العميل - يجب أن يظهر المبلغ غير المطبق على أنه صفر - أنت جاهز لتسجيل معلومات دفع العميل. يمكنك إجراء ذلك بالنقر على حفظ وجديد أو حفظ وإغلاق. قراء يحفظ دفع العملاء هو مبين على الشاشة. إذا قمت بالنقر فوق حفظ وجديد، يعرض كويكبوكس نافذة فارغة لاستلام الدفعات بحيث يمكنك إدخال دفعة أخرى.
يمكنك العودة إلى دفعات العملاء التي سجلتها سابقا من خلال النقر على الزر السابق.
